Drei Bausteine für Ihre Fonds- und ETF-Anlage
Ich berate ausschließlich zu offenen Investmentvermögen (Fonds, ETFs) nach §34h Abs. 1 Nr. 1 GewO – gegen Honorar, ohne Kaufbezug. Online bundesweit; in der Region Obertshausen/Rhein-Main auch vor Ort beim Kunden oder im Büro.
Baustein 1
Depot- & Fondscheck
Ich prüfe Kosten, Risiko und Streuung Ihrer bestehenden Fonds und ETFs und fasse das Ergebnis in einem Kurzbericht zusammen.
Das ist enthalten
- • Prüfung bestehender Fonds- und ETF-Sparpläne (Sparplan-Check)
- • Altersvorsorgedepot-Check (fondsbasiert, keine Versicherungsprodukte)
- • Depot-Check im Rahmen der Jahresbetreuung
Sparplan-Check 199 € · AVD-Check 299 € · siehe Preise und Pakete
Baustein 2
Anlagestrategie
Wir legen gemeinsam eine Fonds- und ETF-Strategie fest, die zu Ihren Zielen und Ihrem Anlegerprofil passt.
Das ist enthalten
- • Finanz- und Anlagekonzept (590 €)
- • Bestandsaufnahme, Ziele, Risikoprofil, Umsetzungsplan
- • Ruhestands- und Vermögenskonzept (1.190 €) mit Entnahmeplanung
Finanz- und Anlagekonzept 590 €
Baustein 3
Jahresbetreuung
Ich begleite Ihre Anlage dauerhaft: Einmal im Jahr prüfen wir gemeinsam, ob Strategie und Depot noch zu Ihnen passen.
Das ist enthalten
- • Jahresbetreuung Basis: 1 Jahresgespräch, 1 Depot-Check, E-Mail-Anfragen
- • Jahresbetreuung Plus: 2 Gespräche, 2 Depot-Checks, Lebensereignis-Termin
- • Sparplan-Check und Altersvorsorgedepot-Check werden bei Buchung eines größeren Pakets oder einer Jahresbetreuung innerhalb von 3 Monaten nach Rechnungsdatum einmalig voll angerechnet; keine Auszahlung.
Basis: 49 € im Monat oder 588 € im Jahr bei Zahlung im Voraus; Mindestlaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar. Plus: 99 € im Monat oder 1.188 € im Jahr bei Zahlung im Voraus; Mindestlaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar.
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Was nicht umfasst ist
Meine Beratung beschränkt sich auf offene Investmentvermögen (Fonds, ETFs) nach §34h Abs. 1 Nr. 1 GewO. Nicht dazu gehören:
- • Einzelaktien
- • Anleihen
- • Geschlossene Fonds
- • Vermögensanlagen
- • Fondsgebundene Versicherungen und Darlehensvermittlung
Wie möchten Sie starten?
Kostenloses Erstgespräch, 30 Minuten – optional – online bundesweit oder regional vor Ort. Oder Sie wählen auf der Seite Preise direkt ein Paket (30 Minuten Erstgespräch optional).
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.